Akbank'ın ihraç ettiği tahvilde yatırımcı talebi, fiyatlarda önemli bir düşüş ve coğrafi dağılımı dikkat çekti.
Vadesi 10,5 yıl olan ve faiz yenileme tarihi 5,5 yıl olan bu tahvil ihracında, coğrafi dağılımın %73'ü Birleşik Krallık'tan olurken, Avrupa %18, Amerika %4, Orta Doğu ve Asya ise toplamda %5 pay sahibi oldu. Yatırımcı talebiyle emir defteri, 1,2 milyar dolar sınırını aşarak, başlangıç seviyesine kıyasla 25 baz puanlık bir faiz indirimi ile %8,25 seviyesinden işlem gördü.
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür yaptığı açıklamada, “500 milyon ABD doları tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracımızı tamamladık. 22 Haziran’da vadesi dolacak olan Tier 2 tahvilimiz öncesinde, piyasa koşullarını en iyi şekilde değerlendirerek uygun zamanda hareket ettik. Yatırımcıların geri çağırma hakkını kullanması da olumlu karşılandı” dedi.